Eladás és vevők

Vásárlók és az ügyfélportál

A vevőid adatai, kedvezményük és rendeléseik — és ha akarod, saját ügyfélportál, ahol a vevő maga látja a rendeléseit, a termékeidet és az árait.

Hol van

🤝 Partnerek → 👤 Vásárlók. Fent szűrhetsz: Mind, Céges, Magánszemély.

Új vásárló

1. Nyomd meg az + Új vásárló gombot.
2. Felül válaszd ki, Magánszemély vagy Cég. A cég nettó árat lát (a portálon, az árajánlaton, a levélben), és az adószáma kötelező; a magánszemély bruttót. Ha beírod az adószámot, a program magától a Cég-re vált — amíg kézzel nem választottál.
3. Írd be a Vásárló neve mezőt (kötelező), és mellé, ha céges: Adószám — a 🔍 Kitöltés gombbal a program a NAV-ból kitölti a nevet és a címet, ha a NAV-kapcsolat be van állítva. Ha az adószám hibásnak látszik (rossz ellenőrző számjegy, nem létező kód), vagy a NAV szerint nem érvényes, a mező alatt szól, és mentéskor rákérdez — de menthető.
4. Cég neve, és ha a számlán más név álljon: Számlázási név (üresen a cég neve megy a számlára és a szállítólevélre). Utána a Számlázási cím (utca, házszám), Irányítószám, Város, Megye, majd E-mail és Telefonszám.
5. Bankszámlaszám, Tevékenységi kör, Cég telephelye, Minősítés.
6. Vásárlói szint — a szintjéhez tartozó kedvezmény jár neki (lásd lent). Ha neki külön százalék jár, írd be az Egyedi kedvezmény (%) mezőbe: az erősebb a szintnél. Akciós termékre és a kedvezményből kizárt termékre nem jön kedvezmény.
7. Lejjebb a ritkábbak: cégjegyzékszám, csoportos és közösségi adószám, partnerkód, alapértelmezett fizetési mód és fizetési határidő (nap) (az árajánlat ezeket veszi; üresen az általános), havi gyűjtőszámla, postázási cím (ha ugyanaz, a Kitöltés a számlázási címből gomb átmásolja), dokumentum.
8. Legalul: ha több emberrel tartod a kapcsolatot ennél a cégnél, + Kapcsolattartó (név, beosztás, telefon, e-mail).
9. Mentés.

Mentett vásárlónál az ablak alján: ✉️ Levél, 💲 Egyedi árak, 📦 Gyűjtőszámla, 🔢 Gyári számok, és 📝 Árajánlat — ez új árajánlatot nyit ennek a vevőnek, a kapcsolattartóival együtt.

Sok vevőt táblázatból is behozhatsz: ⬆️ Import Excel.

Kedvezmény és kupon

• 💯 Kedvezmények (csak Admin) — hány százalék jár az egyes vásárlói szinteknek a listaárból.
• 🎟️ Kuponok — kuponkód egy vevőnek vagy mindenkinek, lejárattal; a vevő a portálon a rendelésénél váltja be.

Ügyfélportál-fiók nyitása

Csak az Admin teheti meg. A vevőnek legyen e-mail címe.

1. A vásárló sorának végén nyomd meg a 🛒 Regisztrálom gombot.
2. Ellenőrizd: E-mail cím — ezzel lép be és Név — így szólítjuk a levélben (a program a vevő adataiból javasolja).
3. Hagyd bepipálva az Üdvözlő levél a belépési linkkel mezőt: a vevő egy linket kap, amivel maga ad meg jelszót. A link egy hétig érvényes; jelszót levélben nem küldünk.
4. Fiók nyitása. Ha a levél nem ment ki (vagy nem kértél levelet), a program megmutatja a belépési linket — ezt magad is átadhatod neki.

Ha elfelejtette a jelszavát

Kinek van fiókja: a sor végén a zöld 🛒 portál jelzés (az egeret fölé víve látod, milyen címmel lép be). A jelszavát senki nem látja, te sem — de új belépési linket küldhetsz neki:

1. A vásárló sorában nyomd meg a 🔑 Új link gombot (csak Admin).
2. Hagyd bepipálva a Levélben elküldöm neki mezőt, és Új link. Ha nem kérsz levelet (vagy nem ment ki), a program megmutatja a linket — ezt magad adod át neki, például SMS-ben.
3. A vevő a linkkel új jelszót ad meg. A link egy hétig érvényes, egyszer használható, és a korábbi link megszűnik vele. Amíg nem ad meg újat, a mostani jelszava is működik.

A vevő magától is kérhet újat: a belépőoldalon az Elfelejtett jelszó? hivatkozással — vagy ha egy lejárt linkre kattint, az oldalon megjelenő Új link kérése gombbal (ugyanarra a címre megy). A levél szövegét a 📝 Levélsablonok között, az Új belépési link sablonban írhatod át.

Mit lát a vevő

A portál négy fülön mutatja neki:

• Rendeléseim — a rendelései állapottal, és innen jelenthet be reklamációt. Itt vannak az árajánlatai is (az elküldöttet a ✅ Elfogadom gombbal elfogadhatja), és a Gyűjtött tételeim: amit az ajánlatból elvitt, a szállítólevelek PDF-jével — innen kérheti a számlát is. Ha a rendelése épp úton van (és a kiszállítást követed), a várható érkezést és az autót a térképen is.
• Termékek — a termékeid, az ő áraival (a kedvezményével együtt), és innen rendelhet. A cég nettó árat lát „+ ÁFA” jelöléssel, alatta kisebben a bruttót; a magánszemély a bruttót. Az árajánlat és a neki küldött rendelés-levél is így mutatja.
• Kívánságlista — amit félretett magának.
• Fiókom — a kuponjai, a cégadatai és a profilja.

A portált a nevedre kattintva, a 🛒 Ügyfélportál megnyitása ponttal nézheted meg új lapon.

Termékajánló

Ha a programodban be van kapcsolva a mesterséges intelligencia (Claude-kulcs), a Termékek fülön a vevő azt is leírhatja, milyen munkához keres („fürdőszobát csempézek”). A program kategóriánként megmutatja, mire lehet szüksége, a te kínálatodból, az ő áraival — terméket nem talál ki. Egy kattintással a kiválasztottak közé teheti, és onnan rendelhet vagy árajánlatot kérhet. Vevőnként naponta 10 ajánlás.

Nálad (a beállítás a szerveren): a Cloudflare AI Gateway címe és tokenje (AI_GATEWAY_URL, AI_GATEWAY_TOKEN) — ezen át naplózod és korlátozod a költséget. Gateway nélkül is működik, közvetlenül.

← Az útmutató tartalomjegyzéke